3 мин.
Главный редактор Системы Финансовый директор
Финансовый директор Unicon Outsourcing
Кейс из практики. Какие KPI установить ПЭО
KPI планово-экономического отдела, его руководителя и сотрудников стоит формулировать в зависимости от задач подразделения и планов будущего периода компании. KPI могут включать обеспечение непрерывного финансирования деятельности, своевременное формирование бюджета, план-факт анализа его исполнения.
Наталья Кузнецова, финансовый директор Unicon Outsourcing
«В моей практике сотрудникам ПЭО ежеквартально ставили цели, для каждой определяли задачи, которые нужно выполнить. Задачам присваивали вес – чем важнее, тем выше; а также устанавливали четыре критерия результата исполнения – ниже порога, порог, цель и амцель.
Например, задача – сформировать бизнес-план. Порогом будет – наличие бизнес-плана; целью – сделать бизнес-план качественно, в срок, не более чем с тремя итерациями; амцелью – подготовить документ вовремя и без ошибок, утвердить не позднее чем после двух итераций.
По итогам работы каждой задаче присваивали статус: А, В, С, D. За А полагалось 150 процентов премии, за В – 100, за С – 75 и за D – 0. Расшифровка статуса:
А – мероприятия выполнили качественно, ранее сроков; представили выдающий результат, который превышает план более чем на 30 процентов; результат исполнения – на уровне «амцель».
В – задачи исполнили качественно и в срок; результат соответствует плану и уровню выполнения «цель».
С – отклонения по срокам и качеству выполнения мероприятий не более чем на 10 процентов, результат исполнения на уровне «порог».
D – отклонения по срокам и качеству более чем на 10 процентов, результат выполнения на уровне «ниже порога».
Пример расчета KPI смотрите в таблице.
| Цель | Задача | Вес задачи, % | Статус (А, В, С, D) | Размер премии, % |
| Повысить эффективность деятельности | Подготовить ежемесячный оперативный отчет о деятельности ООО «Иван» в требуемой аналитике | 10 | А | 150% |
| Организовать проведение детализированного факторного анализа EBITDA | 10 | А | 150% | |
| Организовать процесс формирования основных финансово-экономических показателей ООО «Иван» | 10 | А | 150% | |
| Организовать процесс регулярного представления отчетов об использовании бюджетов в требуемой аналитике | 10 | С | 75% | |
| Управлять ростом бизнеса | Подготовиться к формированию бизнес-плана на два года вперед (график, форматы, модель, периметр, предпосылки) | 10 | С | 75% |
| Подготовить шаблоны для формирования бизнес-плана | 10 | В | 100% | |
| Провести предварительную работу с подразделениями, чтобы достичь максимальной вовлеченности в процесс | 10 | В | 100% | |
| Сформировать бизнес-план в MSPPS | 5 | В | 100% | |
| Автоматизировать бизнес-процесс | Внедрить системы MSPP: протестировать загрузки и формирование результатов на базе плановых и фактических данных | 5 | В | 100% |
| Перевести решения SAP и MSPPS в промышленную эксплуатацию | 5 | В | 100% | |
| Повысить эффективность деятельности | Скорректировать KPI и PDP для каждого сотрудника в подразделении | 5 | В | 100% |
| Пройти тренинг личного развития «Ориентация на результат» | 5 | В | 100% | |
| Сформировать команду, полностью закрыть вакансии | 5 | В | 100% | |
| Итого | 100 | 107,69% |
Источник: Система Финансовый директор
